Tiếp cận và tư vấn cho các khách hàng tiềm năng về các sản phẩm của Umee: Sản phẩm đầu tư, huy động vốn, cho vay, bất động sản;
Phân tích, đánh giá các lợi ích, xu hướng của thị trường tài chính liên quan để phục vụ công việc;
Chăm sóc tích cực khách hàng đã giao dịch và liên tục tư vấn thêm các sản phẩm khác trên tệp khách hàng này;
Tiếp nhận nguồn dữ liệu được phân công, triển khai bán chính hoặc bán chéo các sản phẩm đầu tư của Tập đoàn trên địa bàn.;
Chủ động khai thác thêm các cơ sở dữ liệu khách hàng thu thập được từ các nguồn bên ngoài hệ thống để tăng lượng khách hàng mới cho Công ty.;
Phối hợp, thực hiện các bước tư vấn và chốt sản phẩm với khách hàng theo đúng quy định của công ty;
Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kết quả hoạt động kinh doanh của cá nhân theo KPI được giao.
